Dropbox krijgt hoger advies door blijvende klanten en lage waardering

Een analist van Seeking Alpha heeft het advies voor Dropbox (DBX) verhoogd van Sell naar Hold. De analist wijst op blijvende klantenbinding en een lage waardering van 10,6x.

Wat er gebeurde

Seeking Alpha verhoogde het advies voor Dropbox van Sell naar Hold. De analist noemt als hoofdreden dat klanten 'stickier' zijn dan verwacht.

De omzet van het bedrijf blijft naar verwachting vlak. De brutomarge is volgens de analyse robuust en ligt rond de 80%.

Terugkopen van aandelen hebben volgens de bron het aantal uitstaande aandelen met 25% verminderd. De analist rekent bovendien met een waardering van 10,6x op basis van vooruitlopende aangepaste winst.

Er zijn ook factoren die onzekerheid brengen. Leiderschapsveranderingen en de overname van Tigris Data voor $350 mln maken de strategie minder voorspelbaar. De analist ziet tegelijkertijd mogelijk upside door AI-gerelateerde kansen.